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2022年酒业10大预判来了!(下)

发布日期:2024-02-10 06:45:53   来源:产品中心 浏览次数:1

  2021年中国人均GDP超过1.2万美元,整体上同比新增13万亿,这是自2019年中国首次人均GDP突破1万美元之后的第三个年头,也代表着中国四万亿中产阶级的规模更加稳固。

  和君咨询持续多年追踪多个国家酒水品类的发展数据,得出结论,即人均GDP超过1万美元之后,对于酒水的消费从大众消费进入品质消费阶段。随着消费升级的不断深入,慢慢的变多的消费者不断探索自我,更加悦己,更看重精神生活的享受,追求品质的生活方式,对于酒水的选择也从满足基本需求慢慢地展现喝少喝好的诉求。

  1、高端啤酒:根据彭博和国家统计局,2006-2020年中国高 档啤酒销量从73.21提升至584.36万吨,复合增速达15.,占啤酒总销量的比例从2.08%提升至17.13%。其中精酿啤酒成为各啤酒企业战略竞争新高地,正以30+%的复合增长率迅速增加,但相比美国等成熟市场渗透率未来仍有5-6倍的提升空间。

  2、威士忌:2021年,被认为是国内威士忌消费市场的“元年”。威士忌在国内市场的持续上涨已经有5年之久,从2017到至今,国内威士忌消费量平均年增长10%以上,2020年市场体量达到了36.3亿人民币;尤其是在进口酒的表现上,2021年,威士忌前三季度(1月到9月),进口额达到3.1亿美元,增长率超过10 0%。

  3、果酒:中国果酒行业处于导入期到成长期阶段,果酒板块在中国酒类市场中份额仅为1%左右。但近年来果酒行业销售额增速可观,年增长率在15%以上,并呈现持续扩大的态势,极具发展前途。2019年京东公布的多个方面数据显示,京东平台上的果酒品牌已超过300家,果酒销售近5年年复合增长率超过200%;到2020年的6.18期间和天猫55大促中,果酒类增长率分别超过了120%和400%……

  经济新常态下消费发展将更强调从价值层面出发的内涵升级,消费产品或服务的“品牌化”以及“精致化”将是消费内涵升级主旋律下的必然潮流,拥有品牌文化,致力品牌耕耘,致力于提供高品质产品的企业将迎来极 佳的发展契机,这也是我们正真看到小酒种品类迎来百花齐放窗口期的增量逻辑。

  和君咨询认为,与以往享受经济提高速度上升周期所形成的消费规模红利相比,本次消费升级的背景结合国家经济发展引擎切换、代际结构调整以及行业增量逻辑的改变,小酒种品类的发展所面临的不单单是酒文化体系的培育,同时也要面对来自主流品类的渠道、资本、受众优势以及棘轮效应下的新的社会化媒介的用户教育加持。因此小酒种的发展基于自身体量规模会有一个活跃周期,也会迎来行业发展的窗口期,但是规模量级无结构性变化,但是也不排除基于新的营销模式和创新品类切割的定位,行业独角兽规模品牌呼之欲出。

  近年来,伴随中国酒行业的快速地发展,酒水连锁业态表现异常活跃。酒水连锁是以掌控渠道销售端、通过品牌公信力赢得市场增长,在酒水行业谁掌控渠道谁就掌控市场的当下,头部酒水连锁品牌也进入发展快车道,如华致酒行创业板上市成为A股首 家酒类流通上市公司;酒仙网转板创业板重新再启动IPO;壹玖壹玖、宝酝名酒、名品世家等获得资本加注提升企业未来的发展动力;百川名品、酒便利等同样受到资本的追捧。连锁头部品牌在资本加持下加快市场资源的抢占速度,同时以区域为主的酒水连锁业态也如雨后春笋般不断涌现,比如内参酒专卖店全国化迅速扩张、河北九岳名酒城在石家庄各区落地开花、河南蒲象酒行连锁体验店在其省内各地市快速扩张等,商业零售业态入局者慢慢的变多,竞争也进一步加剧。

  在整个酒水行业快速地发展的大环境下,商业零售通过“连锁业态互联网+”的方式,展现出了鲜活的动力并迅速形成市场与品牌效益。但是供应链的优化、连锁体系营销模式的优化,仍然是酒水连锁持续增长的核心动能。酒水连锁业态要获得长效发展,必须持续优化其产品效率和运营效率。

  一方面,供应链解决“产品效率”问题,在优势品牌的抢占与供应成本的把控上有着至关重要的价值,连锁业态的企业若无法解决供应链就没有后续竞争的话语权。

  另一方面,连锁体系营销模式解决“运营效率”问题,即提升动销频率与企业赢利率。不能以店形成消费者的沉淀池(互动+宣传+导流)、不能以产品形成消费者的粘性关联(价值+文化+体验)、不能吸引更加多消费者(核心+圈层+会员)实现店面销售规模增长,都是降低店面运营的重要的条件。如何在供应链的基础上,持续优化营销模式、提升经营效率才是酒水连锁企业长效获利的手段。

  中国酒水行业品牌集中度将持续加强,“赢家通吃”成为酒行业基本竞争态势。酱酒品类与老名酒进一步侵蚀地产酒份额,具有品牌力的全国化及省级头部品牌开始市场下沉收割份额,2022年区域性酒企竞争压力持续倍增。

  区域性酒企一般不缺战术打法和作战技术,但由于缺乏战略系统性,模式不清、战术分散将使其不能“力出一孔”,造成运营效率低下,发展受限。伴随竞争加剧,区域性酒企或多或少会呈现出品牌塑造乏力、主销产品下滑、产品结构不合理、渠道结构不良性、商业模式不系统、组织能力不配套、资源投入不聚焦、终端氛围不足等诸多方面的问题。当面对倍增的竞争压力扑面而来,该类现象将更加凸显,面对种种运营问题,区域酒企多数会缺乏战略性指导,往往陷入“头疼医头、脚疼医脚”怪圈,不能系统化解决其发展的问题,进入市场低效率的“勤劳迷茫期”,深陷增长瓶颈。

  对区域性酒企而言,欲速则不达,处理问题的方式,第一步是要脱离战术视野,打破“头疼医头、脚疼医脚”的短视思想,要跃升到“战略系统化”的高度,深入洞悉市场之间的竞争与发展形态趋势,找准自身核心竞争能力,找到突破发展的差异化赛道和系统化发展的商业模式,并依此构建一系列方向一致性的运营动作,和“蛇打七寸”行之有效战术打法,来驱动“运营效率大化”,实现结构化增长。

  2022年2月1日除夕夜,贵州醇、枝江酒业、贵州青酒的掌舵人朱伟发布人才招募令,主要招募营销干部50名,包括省区和分公司两个层次,涉及全国各地市场,同时为贵州醇招聘销售总经理,并开出500万天价年薪,超出了多家酒业上市公司总经理的薪资水平。新年第1天,酒水行业的抢人大戏拉开帷幕。

  实际上在1月份,国台、水井坊、安酒、仙潭等企业纷纷发布招聘信息,部分年薪可达50万元。2月7日,泸州老窖也大力度招聘储备营销干部,高可达百万年薪。我们正真看到酒水行业的“整体性缺人”貌似在近的几年来愈演愈烈,至2022年似乎慢慢的变成了整个行业的突出现象。和君咨询认为“人才战略”慢慢的变成了酒企战略发展的重要举措,随着行业的数字化和标准化转型,基于新的行业“游戏规则”及对于未来的战略布局,全方 位地推进高素质和年轻化人才将会是诸多酒水企业未来3-5年持续保持的组织基调。

  与此同时,我们也看到,酱香酒类赛道方兴未艾,在酒水行业巨大财富效应下,社会资本如过江之鲫般融入,行业并购重组及跨界布局频频见于媒体,资本涌入的同时,基于组织构建以及新的营销体系的完善,除了对于酒水行业人才的巨大缺口外,可预知的“抢人”战火也会因为新的营销模式以媒介传播等需求的调增延伸至行业外,跨界抢人的一幕也即将到来。

  10、预判十:企业接班人选择、培养与正式接任,成为众多酒企隐形的核心战略

  当下的酒水行业发展处于“新旧转换”的周期中,不仅面临新的代际消费调整,同时也面临新的营销模式下的业务调整问题。很多中小规模或区域性类家族企业,因为相对处于行业模式调整的边缘地带,一方面,老业务的业绩表现大多数呈现同比较差的现象,甚至进入业务增长的停滞阶段;另一方面,诸如线上、社群、直播等新业务或新渠道开拓缓慢甚至处于观望阶段。

  酒水行业已确定进入洗牌迭代阶段,而老一代打江山时期的创始人在面临当下变化巨大的内外环境时,往往会用以往的人口红利增量逻辑来衡量市场确定方向,这显然失效或者难以匹敌创新型竞争对象, “酒二代”成了不得已提的话题走向聚光灯前。

  自2016年,茅台、五粮液的经销商会议活动期间,都在提出关于二代传承的问题,其中茅台颁布了对“茅二代”继承人的根本原则、入选条件、确认推荐、扶持工作等细则,希望着力培养出一批茅台事业的推动者;而五粮液则在厂商共建共赢大会上,增强五粮液与“五二代”的互动、交流、体验的情感。在酒水变革凸显的十三五期间,酒企针对经销商二代通过不同的方式来进行相关的扶持和“拉拢”,希望能够通过“酒二代”接班的软着陆来平衡行业调整阶段与企业代际传承之间的矛盾,为企业平稳过渡和升级做好软件基础。

  酒二代与酒一代在时代背景、教育背景、社会认知以及代际消费取向等均有差异,对于酒水行业的理解、品牌运营模式和产品选择等有着明显的隔阂,因此对公司接班人的选择、培养和正式接任,企业会选择多元组合的方式,既有职业经理人、优 秀专业人才的辅助,同时也有家族酒二代的职能培养,以酒业“传承”的平稳过渡,而此现状在十四五期间,尤其在行业加速调整阶段,人才战略将成为酒业隐形的核心战略并更加凸显。

  和君酒水事业部认为:中国酒水市场,基于宏观经济走高带来的酒业扩容是必然,“存量结构增长+增量创新增长”无疑是两大核心动力!因此,酒企要建立以“愿景驱动”而非“资源驱动”的战略指导方针,以“缺啥补啥”的朴素价值观,完善、升级系统方法论,以此来实现结构性增长与突破性发展。2021年,和君酒水服务的客户多数完成超额增长;2022年,让我们一同见证预判,践行趋势!(文章来自:酒说)

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